中国食用油市场分析（原创）

我国将食用油按品质分为一级、二级、三级、四级(四级为最低等级)，分别相当于原来的色拉油、高级烹调油、一级油和二级油，食用油外包装上仅标注“烹调油”、“色拉油”等含糊词汇的将被禁止。市场上的食用油种类繁多，但所有的食用油按生产工艺区分只有两种，即物理压榨油和化学浸出油。两者只是油脂制取工艺不同，只要符合我国食用油脂质量标准和卫生标准的，就是安全的食用油，广大消费者都可以放心食用。

在经历了连续3年国家政策对市场的引导调控之后，2011年的中国食用油市场走势表现出了较为温和的态势，市场价格整体走势处于可控范围之内，农户种植利益得到保障，但随着国家政策调控手段的加强，市场环境也在逐渐发生改变，并出现了一系列新的不稳定因素。在此，我们借对市场回顾之际，对 2011年中国食用油市场的变化浅做分析。

2011年中国食用油市场回顾

价格平稳回升

2011年中国食用油市场价格总体表现出振荡回升的势头。分阶段来看，1-3月国内食用油市场价格在国际原料价格高涨的背景下，维持在高位运行，主要食用油品种，如豆油、菜籽油、棕榈油普遍在10000元/吨以上，4-5月受国内新季油料上市影响，价格出现季节性回调，6-9月份在国家新的菜籽临储政策以及相关调控政策减弱的背景下，价格开始从低位振荡上行，并在9月除创出年内高点，其中一级豆油批发价格一度突破10400元/吨，菜籽油更是高达10600元/吨，棕榈油也维持在8700-9000元/吨的高位，进入十月份后市场再次进入新季油料上市调整，但总体仍振荡走高的态势。

进口市场出现萎缩

在2011年1-10月份国内共进口大豆4152万吨、食用植物油516万吨，较去年同期分别下降5.4%和5.8%。而来自市场的监测数据也显示，预计全年大豆进口量将在5300万吨左右，难以超过去年的5400万吨的水平，这也是自1996年以来我国大豆年度进口数量首次出现下降。此外，食用植物油进口数量也将维持在620万吨的水平，同比略降8.8%。虽然进口数量出现下降，但从进口均价来看，2011年大豆和植物油进口均价处于历史第二高位，分别约为590美元/吨和1180美元/吨，仅次于2008年全球粮价暴涨时期的进口均价。

市场供给能力增速迅猛

继2009年我国食用植物油精炼产量突破3000万吨关口之后，今年我国植物油精炼产量有望突破4000万吨的关口。而在油脂油料有效处理压榨方面也再创新高。 按照主要进口油脂、油料及主要国产油料折油核算后，综合进口油脂油料有效压榨产油约为1740万吨，国产油脂油料压榨产油量约为1230万吨，国产油料折油份额有所回升。扣除豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、棉籽油等主要油品，在国家多油并举的相关政策支持下，其他小品种油的市场份额扩张迅猛。近两年才发展起来的玉米油目前产量已经接近 100万吨。初步预估目前小品种油市场份额在 15%-20%之间。

市场运行过程中潜在的不稳定因素

从国家政策对食用油市场的调控目标来看，确保农户种植收益，稳定国产油料播种面积是其主要目标之一，但从我们的实际监测来看，由于目前产区小麦、玉米价格的不断高涨，上世纪末逐渐演变成经济作物的大豆、油菜籽等主要国产油料品种种植收益近两年处于不断下滑的趋势中，播种面积也开始脱离之前的增长势头。从我们第一部分的分析来看，目前国内食用油市场，国产油脂的供给能力在小品种不断增加的背景下，已经大大加强，但蛋白粕市场目前仍未摆脱大豆、油菜籽等主要油料作物，并且目前仍保持着快速增长的势头，这将对未来国内油脂油料市场的整体调控带来压力。以2011年市场运行为例，国内食用油的供给已经相当庞大，但由于国产油籽蛋白粕难以满足市场需求，导致对国际油料进口量一直保持在高位，进口成本也一直居高不下。同时，作为养殖业重要原料之一的蛋白粕价格一直保持在高位，也对生猪市场带来成本压力，并在一定程度上造成养殖业规模不断扩大，但猪肉价格却未有明显回落的局面。

国产油料销路不佳

根据对2011年国内食用油原料市场的监测显示，全年国产油料市场销路依然不佳。以大豆为例， 2011年大部分时间里，国产大豆要较进口低200元/吨左右，但价格优势并未对国产大豆的市场竞争带来利好，自2008年以来国家进行的临储大豆拍卖在整个2011年总成交不足2万吨。只有菜籽油市场，因受国际原料价格高企、市场相对封闭影响，拍卖成交近90万吨。与之对应的是，国产油料销售不佳，导致国家的对内的调控过程中，通过价格支撑作用对农户收益的补贴，往往对进口市场造成利多刺激，导致大豆进口数量激增、价格居高不下，从而通过物价的传导作用，削弱政策的补贴收益效率。

企业压榨利润不佳

受国内政府调控影响，2011年国内食用油等油籽下游产品市场价格相对平稳，在原料价格高企的背景下，全年国内油籽压榨市场利润空间收窄。其中，以中国市场为主的丰益国际发布的第三季度财报显示，该公司三季度小包装粮油产品税前利润为1440万美元，同比减少58%。值得注意的是，国产大豆市场在国家大豆临储政策的双重挤压下，企业利润空间一直维持在0-200元/吨水平，压榨利润最高仅为5%，加工企业盈利能力受到极大限制。由于使用国产油料的企业主要集中在油料主产区，企业盈利能力受限也进一步限制了国产油料市场的开拓，并在某种程度上导致了国产油料价值的体现偏低。

产能扩张仍缺乏引导

截止目前，国内油料年处理能力已经突破1亿吨的水平，其中大豆压榨项目更是接近8000万吨的年处理原料水平，产能扩张步伐仍在延续，并表现出一定的规模化趋势，特别是国有大型企业扩张步伐较快。但在另一方面，我们也监测到，由于产能严重过剩导致行业整体开工率不高，特别是与外资企业收购、租赁方式不同，在缺乏相应的市场协调机制下，内资企业的规模化扩张更倾向以新建工厂为主，加强其对区域布局的掌控性，但弊端是设厂成本较高、时间周期长。同时，在企业商业保密的背景下，极易造成企业扎堆建厂。

中国2011年精制食用植物油产量总计为4332万吨，同比增19.6%。

2011年，我国规模以上食用植物油加工业企业实现主营业务收入达7350.59亿元，同比增长27.90%;实现利润总额达277.3亿元，同比增长13.43%。2011年1-12月，全国精制食用植物油产量总计为4332万吨，同比增19.6%.

食用油的消费将由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的转变将造就一个市场容量超过200亿，年增长速度超过30%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。现阶段，小包装油已在城市市场打开销路，并逐步向农村市场渗透。

未来五年在国家有关政策指导下，我国食用油市场将进一步发展，食用油的供应量、质量等将进一步提高。与此同时，油料生产和食用植物油加工业也将随之发展。随着我国人口增长、生活水平提高和城镇化进程加快，我国对食用油消费需求在总量上将继续保持刚性增长的趋势。

严谨、科学的研究方法才能确保研究报告的准确性和质量。《2013-2017年中国食用油行业分析与未来前景趋势研究报告》主要采用的研究方法有：1）普查：我们对食用油行业中近百家从业者进行了面访或电话访问，获得最佳一手数据。 2）跟踪研究：为确保实时掌握食用油行业动态，我们在此食用油行业建立了跟踪研究机制，每个月都通过访问获得食用油行业的发展动态。3）政府机构数据：我们查询了食用油行业的重点企业的工商档案、统计局档案、海关进出口数据等等，获得较为权威的信息。4）SOWT分析：应用SWOT分析、波特五力分析等方法，我们分析了食用油行业及企业的竞争优劣势以及潜在的威胁及发展机会。5）科学预测：我们采用回归分析、时间序列分析、因子分析、组合分析等方法对食用油的发展趋势做出了全的预测。

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