家具建材

 

涂料行业市场调研的特殊之处：

 

1. 研究对象的选择 

 涂料行业具有耐消品的一些特征，消费频率比较低，又具有工业品的特征，比较专业，普通消费者不太了解。因此在市场研究对象的选择就比较特别，不仅包括普通消费者，还包括专业人士，比如家装公司设计师、项目经理、包工头等，我们简称为“两条腿策略”。  

 

2. 市场容量模型的建立 

 涂料行业市场容量的数据比较匮乏，行业协会只发布了一些总体性的数据，而市场研究行业也鲜有市场容量模型的建立。我们根据多年经验，尝试建立了涂料行业市场容量模型，为涂料企业了解整个市场规模的趋势、具体细分市场蛋糕的大小提供有力支持。具体步骤如下图： 

 1）估算全国市场容量规模，根据全国发布的总体产量数据，结合诸多宏观经济数据、以及主要品牌价格水平，建立全国市场容量总体模型。 

 2）确定城市层面关键影响因素：根据城市层面影响涂料市场容量的可能因素，比如人口规模、GDP、房地产投资额、房地产销售面积等，再结合部分城市占有率数据（一手调研获得）和部分品牌销量，进行因子分析等步骤，建立初步模型； 

 3）拓展到全国范围内城市层面，建立市场容量估算模型； 

 4）结合全国总体市场容量，进行数据校验和修正，然后生成最终的市场容量数据模型。

 

 

 

 

3. 市场占有率模型 

 市场占有率数据对每个企业都非常重要，FMCG企业可以购买第三方市场占有率数据，而涂料行业却难以买到，因此一手调研就变得非常重要。通过多年的摸索，我们已经建立了一套行之有效的市场占有率调查方法。这里有几个关键因素：

 1）从业务模块来看，如下图所示，建筑涂料包括家庭装修和工程装修两种渠道，家庭装修可以分为新房装修和旧房翻新。新房装修又可以分为精装和毛坯，旧房翻新又可以分为自住翻新和二手翻新。我们在样本设计时需要考虑不同渠道的占比和样本分布。

 2）城市抽样选择，可以参考FMCG常用的城市抽样模型，进行分层城市抽样。

 3）每个城市的一手调研，需要结合不同渠道特点，直接访问装修现场，获得一手品牌使用和消费数据。

 4）对各城市调研数据进行加权汇总，最后得到全国总体市场占有率数据。