表:2014-2025E 全社会用电量及增速预测
假定未来三年均用电量增速为 3%,至 2020 年全社会用电量为大致在 6.8 万亿度,换言之,未来三年用电量将增加 6000 亿度。根据国家能源局的测算,要实现 2020 年非化石能源消费占比 15%的目标,按照优先发展非化石能源的原则,扣除非化石能源发电量后,“十三五”期间留给火电的增长空间仅为 4000 亿度左右,考虑风光的弃电等因素,对应动力煤需求增量 1.7~1.8 亿吨标煤,还原成原煤平均每年的需求增量大约在 6000 万吨,占动力煤总量的 2%~2.5%,预计平均每年的动力煤需求增速在 2%左右。
整体供需角度,我们判断,2017 年煤炭产量将有显著回升,主要是去年基数较低,2018 年略有小幅增长,增量基本在 1 亿吨左右(去产能目标预计 1.5 亿吨,其中在产有效产能预计去化 5000 万吨,产能置换新投产矿井 1.5 亿吨左右),产量增速或在 3~4%,产能置换对产量的影响将在 2019 年集中显现,预计 2019 年将有接近 1.5 亿吨的供给增量,可能是近两年增量的高峰。而煤炭消费量每年将维持 5000~6000 万吨的增量。
表:国内煤炭供需预测(单位:万吨)
展望 2018 年,我们预计整体将维持供需平衡的格局,因此煤价下行压力不大,整体会维持高位,均价或较 2017 年或有正负 3%的波动,2019 年由于供给压力,煤价或有显著下降,较 2018 年下降 10%左右,环渤海 5500 大卡动力煤均价或跌至 550~580 元/吨,2020 年预计会跌至 550 元/吨左右。
图:沿海六大电厂日耗及库存
图:秦港煤价走势(单位:元/吨)
对于具体的季节波动,我们认为上半年均价将高于下半年水平,主要是因为上半年供给将延续 2017 年的格局,难有大幅放量,下半年或出现供给宽松的压力。而且,由于环保政策影响,煤炭需求的淡旺季也将被进一步平滑,煤炭传统需求旺季通常对应强力的环保管制政策和减排。同时,大用户由于长协煤机制的保障,补库节点或更加延后,比如通常在旺季中后期才出现增加市场煤采购及补库的需求,这将进一步弱化动力煤传统的季节特征。我们预计 2018 年四个季度,秦港 5500 大卡煤炭均价分别为 640/600/580/630 元/吨,均价或在610~630 元/吨的区间波动。
图:国际原油/动力煤价格比
图:进口—国内煤价差比较(单位:元/吨)
观研天下发布的《2018年中国煤炭资源行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
【报告目录】
第一章煤炭资源概述
第一节世界煤炭资源分布及概况
一、世界煤炭资源的分布
二、世界煤炭生产分布的特点
三、世界煤炭资源的管理方式
四、世界煤炭供需分析
五、世界煤炭运输分析
第二节中国煤炭资源的概况
一、中国煤炭资源量及其分布
二、中国煤炭资源种类及煤质特征
三、我国新探明煤炭资源情况
四、中国煤炭资源开发开采条件
第三节中国煤炭资源发展策略
一、提高中国煤炭资源保障能力的对策
二、提高煤炭资源回收率的策略
三、中国急需实施优质煤炭资源储备战略
四、提高我国煤炭资源保障度
第二章 2018年中国煤炭供需总体形势透析
第一节 2017年中国煤炭产业运行总况
一、煤炭在国民经济中的地位
二、煤炭资源在能源资源中的地位
三、煤炭在一次能源生产中的地位
四、煤炭在一次能源消费中的地位
第二节 2017年中国煤炭供需预测分析
一、2017年中国煤炭工业发展前景预测
二、2017年中国煤炭消费总量预测
三、2017年全国煤炭生产能力情况预测
第三章 2016-2017年中国煤炭运输运行环境解析
第一节 2017年全国煤炭运输结构分析
一、全国煤炭运输格局
1、西煤东运
2、北煤南运
二、全国煤炭运输方式
1、铁路运输
2、水路运输
3、公路运输
第二节 2017年中国煤炭省间调运形势分析
一、国家发展改革委关于做好2017年煤炭产运需衔接工作的通知
二、2017年跨省铁路调运量
第三节 2018年全国煤炭运输趋势探析
一、建立体能源输送通道
二、中长期铁路网规划
三、国家发改委规划
四、《煤炭工业发展“十三五”规划》中关于煤炭运输通道建设的规划
第四节 2018年全国煤炭运输需求预测
一、2017年煤炭运输预测
二、《煤炭工业发展“十三五”规划》中煤炭调运的规划
三、十三五全国煤炭运输量预测
第四章 2016-2017年中国煤炭运输产业整体运行态势分析
第一节 2017年中国煤炭运输综述
一、我国煤炭物流发展现状
二、我国煤炭物流存在的主要问题
三、促进我国煤炭物流发展的对策建议
第二节 2016-2017年中国煤炭运输业动态分析
一、2017年煤炭产业运输情况分析
二、发展现代煤炭物流
三、2017年煤炭需求侧为运量增长提供支持
四、2017年煤炭供给侧整合为运量提供有力支撑
第三节 2018年中国煤炭物流业战略定位分析
一、煤炭“十三五”规划:大力发展现代物流
二、煤炭企业发展现代物流产业的必要性
三、我国煤炭物流行业存在的主要问题及对策
第五章 2017年中国煤炭铁路运输动态分析
第一节 2017年中国煤炭铁路运输总体形势
一、我国铁路煤炭运输现状及发展规划
二、中国专线铁路煤炭运输运行分析
三、我国铁路煤炭运输能力不足及运输布局不合理状况待解决
四、2017年全国铁路煤炭发送量
五、铁路运力将是主要制约因素
第二节 2017年中国煤炭运输通道现状分析
一、“三西”外运通道
二、东北煤运通道
三、华东煤运通道
四、中南煤运通道
五、各煤运通道特点
第三节 2017年中国煤炭运输主要铁路分析
一、大秦铁路
二、朔黄铁路
三、侯月铁路
第六章 2018年中国煤炭铁路运输趋势预测
第一节 2018年中国煤炭铁路运输规划
一、煤炭工业发展十三五规划
二、国家发改委规划
三、十三五煤炭需求预测
1、2017年全国区际煤碳平衡表
2、大区际煤碳调运量预测
第二节 2018年中国煤炭运输通道预测分析
一、“三西”外运通道需求分析
二、东北通道需求分析
三、华东通道需求分析
四、中南通道需求分析
五、西北通道需求分析
第三节 2018年中国煤炭运输主要铁路趋势分析
一、“三西”外运通道强化
二、东北通道强化
三、华东通道强化
四、中南通道强化
五、新建西北外运通道
六、库俄铁路
七、北煤南运铁路有望年内开工
第七章 2017年中国煤炭内河运输形势运行新形势分析
第一节 2017年中国煤炭内河运输总况
一、我国沿海煤炭运输特点分析
二、我国水路煤炭运输基本概况
三、内河运输现状分析
四、全国主要港口煤炭发运情况
五、内河航道建设新进展
六、2017年我国沿海煤炭运输受阻因素
第二节 2017年中国煤炭内河主要运输通道现状分析
一、长江通道
1、长江运输概况
2、长江海事局开辟“绿色通道”
二、京杭运河通道
第三节 2018年中国煤炭内河运输发展预测分析
一、长江通道趋势煤炭运输趋势
二、京杭运河通道规划与煤炭运输趋势
第八章 2016-2017年中国煤炭海运新格局透析
第一节 2017年中国煤炭海运总体形势分析
一、2015年沿海港口煤炭运输回顾
二、2017年全国主要港口内贸煤炭发运量
三、2017年沿海煤炭运输市场运价波动趋缓
四、2017年主要港口煤炭转运分析
五、2017年维护沿海煤炭运价指数
第二节 2017年中国煤炭海运现状分析(主要港口)
一、北方煤炭发运港现状分析
1、秦皇岛港吞吐量
2、天津港吞吐量
3、曹妃甸港
4、黄骅港吞吐量
5、日照港吞吐量
6、锦州港
二、南方煤炭接卸港现状分析
1、上海港
2、宁波港
3、广州港
第三节未来影响港口煤炭运输因素分析
一、煤电价格倒挂抑制沿海煤炭运输需求
二、国家发改委“提电价限煤价”影响沿海干散货运输
三、国际煤炭进口成为影响沿海煤炭运输的重要因素
四、内河煤炭运输能力将进一步释放
第四节 2018年中国煤炭海运发展预测
一、2017年沿海煤炭运输市场展望
二、铁路水运结合释放近40亿吨煤炭产量
第九章 2016-2017年中国煤炭水运存在的问题探讨
第一节 2017年中国内河煤炭运输存在问题
一、内河港口发展相对滞后,而且发展不平衡
二、我国内河航道等级低
三、船舶小而杂乱,港口吞吐能力不足
四、管理相对落后
五、水资源开发与航运开发方面不同步
第二节 2017年中国海运煤炭存在问题探讨
一、煤炭需求持续走弱港口船舶减少
二、港口煤炭价格跌幅加大
三、港口煤炭库存量高位稳定
四、煤炭海运费止跌
第三节解决建议
一、加大航道建设投入和资金的落实,建立畅通的河海联运通道
二、加快内河港口建设,促进地方经济发展
三、加强水运行业的扶持与引导
第十章 2016-2017年中国煤炭公路运输新形势分析
第一节 2017年中国公路运输总况
一、全国公路运输煤炭
二、中国公路煤炭运输的重要作用
三、打通陕煤炭东出高速通道神府高速公路建设纪实
四、山西省已经确定了借助煤炭行业建设高速公路的思路
第二节 2017年国内煤炭公路运输存在的问题
一、煤源地改变使公路运输成为重要运煤方式
二、煤炭公路运输超载现象
三、煤炭运输通道拥堵之源
第十一章 2016-2017年中国煤炭公路运输市场透析
第一节 2017年中国煤炭公路运输市场分析
一、中小煤炭企业只能申请公路运输
二、煤炭公路运输智能调度系统的研究与开发
第二节近期公路煤炭运价情况分析
一、煤炭公路运输中的开票权、验票权、稽查权相分离对运价影响
二、产煤中心西移拉长线路煤炭运输价格频繁涨价
第三节《交通运输“十三五”发展规划》中关于公路交通部分
第十二章 2016-2017年“三西”煤炭运输分析及预测
第一节 2017年中国“三西”煤炭调运形势
一、“三西”煤炭生产现状
二、三西”原煤调出省及比重
第二节 2017年山西煤炭运输现状及趋势
一、2017年山西煤炭产量和外运量创历史新高
二、2017年山西铁路外运煤炭必须进场交易
三、2017年山西煤炭产量预测
四、2017年末山西煤炭消费量预计
五、2015末山西煤炭外运量预计
第三节 2017年陕西煤炭运输现状及趋势
一、陕西煤炭产业比重愈来愈重
二、神木至府谷高速将使陕北煤炭外运能力提升一倍
三、2017年陕西省煤炭产量大幅增长
四、2017年陕西省煤炭目标产量
第四节 2017年蒙西煤炭运输现状及趋势
第十三章 2016-2017年中国东北煤炭运输形势分析
第一节 2017年东北煤炭调运形势透析
一、东北地区煤炭供需现状
二、保障东北地区煤炭需求的建议
三、2017年东北最大煤炭物流企业成立
四、“十三五”末东北煤炭缺口或达3亿吨
第二节辽宁煤炭运输现状及趋势
一、2017年沈阳铁路局集中运力确保辽吉两省煤炭运输
二、2017年沈阳铁路局煤炭运输量统计分析
第三节吉林煤炭运输现状及趋势
一、吉林煤炭实现跨境运输
二、十三五吉林省煤炭展望
第四节黑龙江煤炭运输现状及趋势
一、2017年黑龙江煤炭运行分析
二、黑龙江成功进口俄罗斯煤炭
三、220亿煤矿及煤炭深加工项目落户黑龙江
第十四章 2016-2017年华中煤炭运输形势分析
第一节 2017年华中煤炭调运形势分析
一、华中煤炭消费现状
二、“海进江”水运
三、铁路运输
第二节 2017年华中细分省市场煤炭动态分析
一、湖北煤炭运输
二、湖南煤炭运输
三、河南煤炭运输
第十五章 2016-2017年江苏省煤炭运输新局势分析
第一节 2017年江苏省煤炭调运形势分析
一、江苏煤炭生产现状
二、江苏煤炭销量现状
三、江苏煤炭库存现状
四、江苏煤炭安全现状
第二节江苏省煤炭运输现状分析
一、江苏省煤炭铁路运输现状
二、江苏省煤炭沿海运力现状
三、内河运输现状分析
四、公路运输现状分析
第三节 2018年中国江苏煤炭运输趋势预测
一、江苏省煤炭消费趋势
二、沿海运输趋势
第十六章 2018年中国煤炭行业发展前景及趋势分析
第一节 2018年世界煤炭工业发展展望
一、2017年全球煤炭市场展望
二、2018年世界煤炭工业发展展望
第二节《煤炭工业发展“十三五”规划》解读
一、煤炭产量消费量目标
二、鼓励跨行业所有制兼并重组
三、煤炭开采将向西部倾斜
四、运输“瓶颈”有望得到解决
五、境外投资专项基金浮出水面
六、新型煤化工准入门槛提高
第三节 2018年煤炭技术发展前景及趋势
第十七章 2018年中国煤炭行业投资战略研究
第一节 2017年中国煤炭工业投资状况
一、2017年煤炭业投资分析
二、2017年煤炭行业景气度分析
三、2017年煤炭行业投资机会
第二节 2018年主要国家煤炭工业投资环境分析
一、国家能源局:将设煤炭境外投资专项资金
二、蒙古国举办国际展会探讨煤炭投资开发前景
三、俄煤炭产业2024年发展规划的投资额为3.7万亿
四、投资印度煤炭行业的机会分析
五、哥伦比亚煤炭仍需依赖国外投资
第三节 2018年中国煤炭投资风险及防范
一、小煤矿问题
二、市场需求波动
三、新技术挑战
四、价格变动
五、运输系统
六、法律体系
七、2018年煤炭投资风险隐现
图表:2017年全球主要国家煤炭产量与消费量统计
图表:我国煤炭资源的地域分布
图表:我国主要省区煤炭资分布
图表:2017年主要能源产量及其增长速度
图表:2017年我国煤炭月度销售量及同比增速
图表:我国煤炭运输总体格局
图表:近年我国煤炭运输情况表
图表:2017年全国煤炭铁路运量情况
图表:2017年全国煤炭日均装车情况
图表:2017年主要港口煤炭发运量
图表:2017年全国主要港口煤炭发运情况(合计)
图表:2017年全国主要港口煤炭发运情况(外贸)
图表:2017年全国主要港口煤炭发运情况(内贸)
图表:2016-2017年我国铁路日均煤炭装车及同比增速
图表:“三西”外运通道煤运总体布局
图表:东北通道煤运总体布局
图表:华东通道煤运总体布局
图表:中南通道煤运总体布局
图表:2017年全国省际原煤平衡表
图表:2017年全国区际原煤平衡表
图表:2017年水路区际原煤调运量
图表:2017年公路区际原煤调运量
图表详见报告正文(BGZQJP)
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