时尚包上游行业研究分析

2013年，我国皮革、毛皮及制品和制时尚包在较为严峻的形势下总体运行基本平稳，基本上有效克服了宏观经济减速、外需增长缓慢、生产成本上升等多重外部压力，行业发展稳中显忧，除产量指标出现波动外，销售、利润、出口等指标均保持增长，而上年年底出口的意外下滑让行业的今年发展面临更多的不确定性。

近四年来中轻皮革景气指数年度曲线有逐年下移、日益平滑的迹象，显示行业增速放缓，运行趋于平稳的同时下行压力加大，已经从稳定区间的上限向下限滑走，未来行业发展应继续深入推进转型升级，稳步提高经济运行质量。

图表 78-2010-2013年中经皮革景气指数对比图

    资料来源：中国皮革工业协会

2013年中轻皮革景气指数形势总体平稳。以7月为分界点，上半年跌跌不休，下半年缓慢回升，但却难以恢复至上半年水平。具体到中轻皮革景气指数的出口、销售收入、利润三大主要指标分析，出口与销售收入均处在90-110之间的稳定区间，而利润已经连续17个月处于渐冷区间。三项指标的曲线依次下移，表明皮革主体行业外向型特征明显、盈利能力下降。其中，销售收入和中轻指数走势高度吻合，均呈缓慢下滑态势，起伏不大，没有出现明显的节点。而全年出口呈W型波动态势，如果没有6月份的突然走高，全年走势将呈两高一低的平底锅形势。1-11月间，皮革主体行业累计出口增速高于同期，但12月份出口意外下滑，年底冲高走势被中断，拉低全年的出口增速1.7个百分点至10%以下，若剔除1月和2月出口的异常增长影响，全年增速将进一步下滑，其中，3-12月的累计增速仅为2.9%。

图表 79-2013年中经皮革景气指数主要指标运行

    资料来源：中国皮革工业协会

2013年我国皮革主体行业完成销售收入11682.7亿元，同比增长10.6%，前三季度的增速分别为12.9%、11.1%、10.9%,累计增速持续回落。从行业来看，销售收入以皮鞋、制革、箱包为主，合计占比51.2%，皮鞋占据三分之一以上的份额，但增速仅为6.5%，毛皮服装增速最快，增速为27.8%。从企业规模来看，小型企业更为灵活，所占份额最大，为37.8%，且增速最快为16%，大型企业则占比最低，增速最慢。从地区来看，东部仍占主导，所占份额为77.5%，但发展增速趋缓，同比增速9%。其中的福建、广东、浙江三省位列全国三甲，合计占48.8%，但增速均不及行业平均水平。中西部销售收入同比增速比东部高7.4个百分点，而中部地区增速更是高达19%，其中的黑龙江、山西等省的增速分别为109%和84%。

我国皮革主体行业2013年度利润总额777.8亿元，同比增长13.4%。前三季度利润增速分别为9.3%、11.7%和13.1%，总体呈加速态势。皮鞋、制革、皮革服装利润总额占优，合计占比61.6%，皮鞋所占份额为37.5%，增速仅为3.6%，毛皮服装仍是增速最快的行业，同比增长62.8%。从企业规模来看，小型企业所占份额最大且增速最快，大中型企业增速均低于行业平均水平。从地区看，东部地区利润增速12.4%，比中西部地区低3.6个百分点。东部省市中，北京、天津、河北、辽宁、浙江等地幅增均在20%以上，只有上海、广东同比略有下降，中部的安徽大幅下降35.1个百分点。

从销售利润率来看，2013年皮革主体行业销售收入利润率为6.7%，同比增长0.2%。就行业而言，皮革服装、毛皮服装、毛皮鞣制等行业销售收入利润率较高，皮鞋虽然销售收入、利润总额排名均居首位，但销售收入利润率仅为6.9%，箱包行业也存在同样的问题，销售收入利润率低于行业平均水平1.2个百分点。从地区来看，中西部省市表现不俗，东部省市多低于平均水平。全国销售收入前五大省中，只有河北、福建高于行业平均水平，而山东、广东、浙江均在行业平均线以下。以广东为例，其销售收入占行业的16%，利润仅占8%，销售利润率极低，仅为3.3%，全国排名倒数第六，在东部各省中仅高于海南，突出反映了沿海省份在转型升级中面临阵痛，急需提高行业效益水平。

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