全球天然气市场发展分析（原创）

1.世界天然气消费平稳增长

金融危机后，全球天然气消费稳步上升。2010年消费量达31690亿立方米，同比增长7.4%，已经超过2008年水平，再创历史新高，亚太、中东地区是增长的主要来源。2011年延续2010年的态势，世界天然气消费继续平稳增长，OECD（经济合作与发展组织）国家消费量为15655亿立方米，同比上升1.3%；非OECD国家消费量为16894亿立方米，同比上升4.1%。非OECD国家和资源国的天然气消费增长较为快速，新兴经济体和产气国成为主要增长动力。

2.三大市场消费呈现不同趋势

2011年，欧洲天然气消费量出现下降，亚太和北美大幅增长，新兴经济体成为主要增长动力。

受欧债危机影响，2011年1-9月OECD 欧洲天然气消费总量为3996亿立方米，同比下降5.7%。其中，挪威、比利时、法国、英国跌幅居前四位，分别为21.1%，17.4%，13.1% 和13.1%。受日本核电危机和新兴国家能源需求总量上升的影响，亚洲天然气需求增长强劲，1-9月，日本和韩国天然气消费量分别为930亿立方米和362亿立方米，同比增长10.2% 和11.2%，中国消费量为946亿立方米，同比增长21%，亚洲总体增幅达到11.5%。由于气价较低，美国天然气消费继续平稳增长，1-9月消费量为5584亿立方米，同比增长2%，增量主要集中在电力部门和工业部门。

3. 传统资源大国消费量上升，将相继成为主要消费国

2010年，美国、俄罗斯位居世界天然气消费前两位。中国位居第四，消费量为1090亿立方米，2001-2010年均增长速度为16.6%，在十大消费国中增速最快。除美国、俄罗斯外，伊朗、沙特阿拉伯、加拿大、卡塔尔、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、阿尔及利亚等传统天然气资源大国也是天然气消费的主要国家。

4. 发电仍是消费增长主要驱动力

2011年，世界天然气消费以发电、民商、工业和化工为主。根据EIA预测值计算，OECD国家发电、民商、工业和化工用气比例约为35%、34% 和21%。发电仍是全球天然气消费的主要增长点，民商用气已超过工业和化工用气，位居第二。2012年OECD 国家发电用气比例将从2000年的27.39% 上升到36.19%。

5. 日本核电危机对天然气市场的短期影响有限

2011年3月，日本大地震和海啸引发核电危机，燃煤、燃油电厂均遭受较大损失，但大部分燃气电厂仍正常运行，而LNG 接收站运行也未受到太大影响。从需求看，5月，日本LNG 进口量为604万吨，比2010年同期增长26%，但地震前，日本2月份LNG进口量为626万吨，同比增长24%，6- 8月，增长率保持在11% - 18%。据日本政府称，其主要依靠可再生能源来弥补核电损失。可见，日本核电危机确实对LNG消费具有推动作用，但不如预期的大。从价格看，核电危机造成亚太天然气市场价格上涨。日本LNG进口均价从3月的12.45美元/ 百万英热单位上涨到9月的16.33元/ 百万英热单位。

短期看，日本核电危机对人们心理的冲击较大，但对全球能源结构、世界天然气市场格局的影响有限。全球天然气消费增长，欧亚市场天然气价格上升可以认为是核电危机短期影响和全球经济复苏以及节能减排对清洁能源的需求上升三种因素的叠加效应。

中长期看，危机导致部分国家核电的发展受挫或减缓，各国现有核电站运行将被严格监控，新建核电站各项标准将更加严格，安全等级将被提升，必将造成核电建设和运行成本上升，减弱核电的竞争力，为天然气发电以及其他可再生能源的发展提供机遇，同时可能造成这些能源的需求增加，供需或将趋紧。

6. 页岩气将改变全球天然气市场格局，但近期前景尚不明朗

据EIA 最新全球页岩气资源评估，包括美国在内的33个国家页岩气技术可采资源量为187万亿立方米，如果全球页岩气资源得到有效开发利用，将改变全球天然气市场格局。2010年，美国页岩气占国内天然气总产量的23%，预计2011年达25%。美国以外，页岩气的勘探开发也备受重视。欧洲、亚洲各国积极致力于页岩气开发，各大国际公司纷纷涉足页岩气业务。目前，中国、阿根廷、澳大利亚、北非和欧洲的一些国家已经开始钻探作业。2011年，康菲、埃克森美孚、马拉松以及加拿大Talisman 公司均开始在波兰钻探页岩气井，乌克兰将与壳牌签署一项价值8 亿美元的页岩气协议。俄罗斯TNK-BP公司计划在未来6-7年内向乌克兰的非常规天然气项目投资18亿美元。但由于页岩气开发过程中进行的大型水力压裂需要耗费大量水资源并可能造成水污染和甲烷泄漏。因此，欧洲数个小规模页岩气项目都因存在环境隐患而被叫停，法国迫于公众压力明确禁止采用水力压裂法开采页岩气，欧盟也开始着手制定环境保护法规限制页岩气开发。此外，欧洲地质资料的缺乏制约了页岩气开发。亚洲页岩气开发还处于起步阶段，短期内难以取得突破。

二、全球天然气供给概况

全球液化天然气（LNG）供给网络正发生巨大变化。2010年全球第二大出口国印尼和第三大出口国马来西亚开始在自国国内利用液化天然气。在石油价格持续高涨的局势中，印尼和马来西亚随着经济的发展，国内发电用液化天然气出现不足，甚至要开始探讨进口，两国成为液化天然气消费国的倾向日趋明显。而第四大出口国澳大利亚和俄罗斯瞄准增长市场，开始增加产量扩大出口，美国也开始探索迈入出口国行列。

在经济持续增长的背景下，拥有2亿多人口的东南亚最大产油国印尼2004年从石油出口国转变成纯进口国。但随着石油国际价格的上涨，印尼开始采取在减少发电用石油进口的同时，以适当的价格采购国内天然气进行补足的战略。

印尼商工会议所高管表示，该国业内还有探讨从中东等地区进口天然气的动向。电力需求旺盛的工业国马来西亚也将开始进口液化天然气。位于马来半岛南部马六甲海峡的液化天然气再气化装置（FSRU）正在建造中，最快将于年内开始从海外进口液化天然气。马来西亚同时也在探讨从正在规划中的海上液化天然气生产基地向国内进行供应。

和印尼和马来西亚两国的动作同步，液化天然气出口国的势力图已经出现变化。人口少、当地产业规模小的卡塔尔发动出口攻势，其2006年的出口量超过此前最大出口国印尼，跃居第一。据BP统计公司的统计显示，2010年印尼的出口量为2371万吨，还不到卡塔尔（5727万吨）的一半。

此外，近年来第四大出口国澳大利亚正加紧增设液化天然气装置。预计2018年前后年产能将超过卡塔尔，成为全球第一。新兴出口国俄罗斯也在探讨增加设备。于2014年开始生产及出口的巴布亚新几内亚将向日本出口接近目前日本进口量5%的液化天然气。积极进行新型资源页岩气开发的美国也在摸索成为液化天然气出口国之路。

严谨、科学的研究方法才能确保研究报告的准确性和质量。《2013-2017年中国液化天然气（LNG）市场供需趋势及投资前景分析报告》主要采用的研究方法有：1）普查：我们对天然气行业中近百家从业者进行了面访或电话访问，获得最佳一手数据。 2）跟踪研究：为确保实时掌握天然气行业动态，我们在此天然气行业建立了跟踪研究机制，每个月都通过访问获得天然气行业的发展动态。3）政府机构数据：我们查询了天然气行业的重点企业的工商档案、统计局档案、海关进出口数据等等，获得较为权威的信息。4）SOWT分析：应用SWOT分析、波特五力分析等方法，我们分析了天然气行业及企业的竞争优劣势以及潜在的威胁及发展机会。5）科学预测：我们采用回归分析、时间序列分析、因子分析、组合分析等方法对天然气的发展趋势做出了全的预测。

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