有机硅单体行业发展分析（原创）

（1）上游有机硅单体行业处于阶段性过剩，未来发展空间广阔

截止到2012年，我国有机硅单体产能达213万吨，开工率仅为65%左右，国内表观消费量为138万吨，市场消费在拓展中，尚未完全打开，呈现产能过剩，企业盈利能力下降的特征，外加新投产的企业尚未完全掌握生产工艺及多个企业进行改造扩能，导致行业整体开工率偏低。随着技术逐步完善，有机硅装置开工率将逐步提高。

作为高性能特种橡胶之一的硅橡胶是最重要的非石油基合成橡胶，随着石油价格的大幅上涨，同时我国在硅橡胶的关键原料有机硅单体的生产技术方面取得突破，硅橡胶的价格从2011年起开始低于石油基合成橡胶，开始大规模替代石油基合成橡胶。该领域将极大拓展有机硅产业的市场空间，同时将带动硅油、硅烷偶联剂和硅树脂等其他有机硅产品的消费。

（2）有机硅单体价格持续走低，深加工的硅化工产品价格坚挺

2012年，受到欧债危机和国内宏观经济发展减速的影响，有机硅行业也遭遇了寒冬。纵观全年，有机硅化工产业链产品价格总体呈下跌趋势。新建产能大量释放加上终端需求放缓使有机硅单体供应过剩现状日显突出，2012年有机硅DMC均价为17280元/吨，同比下降14.3%。其中，有机硅化工原材料工业硅等价格上涨，有机硅生产电力和蒸汽消耗高特点显现，生产成本居高不下，多家有机硅单体生产企业亏损。相应利好有机硅下游生产企业，如回天胶业、宏达新材及硅宝科技等企业都保持20%左右的盈利。

在国内有机硅单体技术获得突破后，国外有机硅巨头在国内纷纷投资建厂，加速有机硅单体产能扩张，而且跨国公司大多采取低价销售有机硅单体，主要依靠下游硅橡胶、硅油等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平，这使有机硅行业在上游单体领域竞争激烈，随着单体价格的回落，有机硅单体已由获取超额收益的新材料行业向获得正常平均收益的大宗材料行业转变，未来的竞争将集中于技术和管理水平，超额收益将向下游高端深加工产品转移。

2、发展机遇

有机硅产品作为国民经济各支柱产业发展中不可替代的重要材料，新的应用领域不断得到开发，有极大的发展机遇和市场空间。

世界有机硅单体的生产中心正在向我国转移，国外有机硅单体生产企业纷纷在我国投资生产有机硅单体，我国发展有机硅单体的生产具有明显的原料优势和市场优势。

（1）原材料资源优势

有机硅单体的主要起始原料是金属硅、甲醇和氯化氢，其中金属硅占原料成本的比例最高，其次是甲醇。金属硅是由石英砂或硅石与碳质还原剂为原料生产的，为高耗能产品，而且环境污染也比较大，因此欧美发达国家已基本不生产该产品，主要依赖进口。长期以来，我国是世界上金属硅最大的生产国和出口国根据硅业分会统计，2012年我国工业硅产量为113万吨，据不完全统计，截止到2012年12月底，我国工业硅已建产能为360万吨，另外还有60万吨的在建产能。根据国家产业政策，我国将在2012年年底开始淘汰6300KVA以下的小炉，如果国家政策能够严格执行，预计到2013年，我国工业硅产能将在400万吨左右。 我国还是甲醇生产大国， 2012年我国甲醇总产能达到5200万吨，其中新增产能550万吨；甲醇产量2640.5万吨，同比增长15.1%；装置开工率不到60.0%。

我国氯碱行业十分发达，截至2012年年底，我国烧碱产能超过3800万t/a，产量为2698.6万吨，为有机硅单体生产提供充足的氯资源，因此，在原料供应方面，我国有机硅产业具有突出的竞争优势。

（2）巨大的市场需求

随着有机硅材料应用领域的不断扩大，全球有机硅工业的发展一直快于经济增长，尽管发达国家有机硅材料的市场已十分发达，但由于有机硅材料新的用途不断出现，未来有机硅材料的消费仍将会保持4—5%的年均增长速度。此外，亚太地区、中东及非洲地区的有机硅材料市场已进入成长期，其未来的发展将高于欧美发达国家。我国经济高速增长、建筑、电子电器、汽车等行业的发展，将极大带动有机硅消费市场，国内市场需求仍将旺盛。

（3）世界有机硅单体的生产中心正在快速向我国转移

国外有机硅单体生产企业纷纷在我国投资，全球有机硅单体新增产能主要来自我国，未来国际有机硅单体的增量市场将主要依靠中国出口供应。近年来我国聚硅氧烷出口量逐年增长，尤其从2006年的3.1万吨，增长到2012年9.6万吨，2006-2012年年均增长量率达21%。未来国际有机硅单体的增量市场将大部分依靠我国出口供应，出口量可能超过国内产量的三分之一，因此，未来中国有机硅单体的发展不仅要替代进口，满足国内市场，而且还将面向国际市场，成为全球最大的有机硅单体生产国和出口国，出口市场将为中国有机硅单体产业的发展提供更加广阔的空间。

（4）国内有机硅单体产业有向西部地区转移趋势

以煤和石英砂为起始原料生产1吨硅橡胶需要超过10吨的煤炭（折合热值为5500大卡的动力煤），硅橡胶的成本关键在于煤，所以又被称为“煤制橡胶”。未来有机硅单体项目将向西部能源优势地区转移。

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