臂式斗轮取料机行业上下游行业分析（原创）

第一节 上游行业分析

一、发展现状

2012年中国钢铁行业情况

11月份钢铁业相关指标呈现反复，行业复苏还有待进一步确认。具体来看，2012年11月份，钢材价格指数呈现小幅回落走势。11月份钢铁行业累计固定资产投资增速较上月有所下降；11月份我国生铁、粗钢和钢材的产量均较上月有所下降，但全部品种的单月同比增速均有明显提高；表观消费量环比下降，钢铁产品需求回落；11月份我国钢铁出口量较上月有所增加；从整体来看，11月份钢铁行业相关指标涨跌不一，复苏进程仍存在反复。

1-11月，我国钢铁行业固定资产投资4556.48亿元，同比增长2.7%，增速较1-10月下降1.2个百分点。其中，11月份钢铁业固定资产投资额为413.81亿元，较10月减少了32.36亿元，环比下降7.3%，11月份钢铁行业固定资产投资延续了回落走势，在行业需求没有出现好转的情况下，钢铁行业延续下行走势。

刚刚过去的2012年是钢铁行业经历十分严峻考验的一年。受国际经济下滑，我国经济增速下降，部分行业用钢量负增长，市场需求萎缩，钢价大降的影响，钢铁行业出现了严重困难的局面。总体来看，2012年钢铁行业的运行呈现出四大特点：

钢铁产量低速增长，创近年来新低。1-11月份，全国粗钢累计产量为66013万吨，同比增长2.9%，增速同比回落6.9个百分点。如按前11个月的平均生产水平测算，预计全年粗钢产量在7.2亿吨左右。

钢材出口保持增长，国内粗钢表观消费增速大幅回落，市场疲软。1-11月钢材、钢坯等进口量折合粗钢1378万吨，同比下降13.5%；出口量折合粗钢5414万吨，同比增长12.7%；累计净出口粗钢4036万吨，同比增长25.7%。预计全年进口钢材1370万吨，出口钢材5580万吨。钢材出口虽保持了增长，但出口钢材结构亟需优化。

1-11月我国粗钢表观消费量为61977万吨，同比仅增长1.73%，粗钢表观消费增速大幅回落证实了国内钢铁市场疲软。

钢材价格大幅下跌，大部分会员企业处于亏损边缘。1-11月份会员企业累计实现销售收入32440亿元，同比下降5.37 %；实现利税660亿元，下降57.73%，盈亏相抵利润为亏损19.7亿元。其中1、2月份全行业亏损，3、4、5月份略有盈利，6、7、8、9月份又出现亏损，从9月下旬开始，由于铁矿石降价、钢材价格略有回升，10、11月份当月行业实现扭亏为盈，但截止到11月底仍有超过三分之一的企业亏损。预计全年全行业盈亏持平，钢铁主业仍处于亏损状态。

钢铁工业冶炼压延加工固定资产投资当年完成总额创历史新高，给产能过剩又增压力。1-11月份，全国钢铁行业固定资产累计投资5946亿元，同比增长6.5%，增幅比1-10月份回落1.4个百分点。其中黑色冶炼及压延业投资额4556亿元，同比增长2.7%，增幅虽比上年大幅回落，但投资总额则创历史新高，预计形成新增钢铁产能5000多万吨。

2011-2012年钢材日均产量及同比增速

数据来源：国家统计局

二、发展趋势预测

一、欧美债务危机拖累国际经济疲软的大趋势2013年难以改变

QE4量化宽松，推动美元贬值，增加全球通胀压力。许多国家为走出经济疲软的困境也不同程度上采取了增加货币供应的量化宽松刺激经济政策，其中美国12月12日第四次量化宽松。每月采购450亿美元国债，替代扭曲操作，加上第三轮量化宽松每月400亿美元的的宽松额度，联储每月资产采购额达到850亿美元。

面对复杂的国际金融经济形势，需要关注的有两点：一是清楚通胀上升期与目前的经济疲软，大宗商品价格震荡回落期，适度的量化宽松对通胀的不同影响。二是需要清楚美国12月12日第四次量化宽松对世界经济的负面影响和一些国家适度量化宽松的区别。

只要中国因素不刺激国际大宗商品价格上涨，这种经济疲软的大趋势决定了大宗商品价格只能是继续高位震荡，很难演绎通胀一路上升趋势。这也决定了国际钢材市场价格将继续演绎小幅波动态势。这种国际经济的外部环境直接影响和制约我国经济和钢材出口以及钢材市场的价格走势。

二、钢铁产能过剩、铁矿石价格高位震荡的压力将影响我国钢铁市场价格走势

从11月经济数据看中国经济确实出现了稳定的趋势。投资适度稳定回升和货币适度宽松的综合调控政策的实施，促进了经济稳定。2012年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份加快0.5个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.86%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长10.0%。

我国经济稳定、较快运行的较长期趋势已经显示出来，这种趋势决定了国内钢市将演绎价格小幅波动，大势平稳的运行态势。面对2013年钢铁需求低增长趋势，产能过剩必然导致钢厂竞争激烈。钢厂争取合同的过度竞争将成为影响钢铁市场走势的主导因素。成本支撑作用不仅决定了价格稳定度增加，也决定了钢厂在铁矿石价格高位震荡的不利环境下，难以避免行业微利的局面。

另一方面，2012年下半年从三大矿山进口比例已经占到全部进口量的66%。这就意味着中国钢铁企业铁矿石主要是由三大矿供应的。中国钢铁企业对三大矿依赖度太深，钢铁企业既无法保证自己产业链的安全，也控制不了钢铁成本。不仅掌握不了自己的行业命运，而且对下游行业也形成了成本压力。今年前三季度国内重点钢铁企业亏损55.3亿元。特别是三季度钢铁企业严重亏损。一些人认为钢材市场价格下跌导致钢厂亏损，却忽视了铁矿石成本居高不下和铁矿石价格剧烈震荡对钢厂亏损带来的风险影响。实际上，2011年上半年铁矿石大幅涨价到190美元，推动钢价不断上涨已经就为今年三季度钢厂严重亏损埋下了隐患。

铁矿石市场资源供大于求的大趋势已经形成，不仅国内20%以上的铁矿石增产能力，而且三大矿正在建设或将要形成的几亿吨生产能力。国内铁矿石原矿产量在2011年是13.3亿吨，今年前9个月国内铁矿石原矿产量为9.68亿吨，同比增幅高达16.6%，虽然2003年国产矿平均品位为40%，但到2012年上半年平均品位只有25%，这意味着2011年国产铁矿石只能满足3.3亿吨钢的需求。特别是中国国内仍有66个、近5亿吨产能的铁矿石项目在建或拟建。这近5亿吨的新增产能中，其中有8成为钢厂附属的大中型矿山项目。建成后足可以满足中国未来铁矿石需求增量还有剩余。国有矿山生产一吨铁精粉的完全成本，在2003年为267.57元/吨，但到2011年620.16元/吨。这对稳定未来铁矿石供需关系和价格意义重大。

但是这并没有改变目前三大矿对中国铁矿石市场的垄断供应局面。这就注定了三大矿虽然没有能力通过推升铁矿石价格逼着钢价上涨，但是毕竟多方力量还是可以让铁矿石价格贴着钢厂的成本演绎。力拓扬言2013年铁矿石价格还要上升，国内钢铁企业仍将面临沉重压力，行业整体微利局面难言改观。

三、城镇化将推动钢铁业回暖

2012年末的中央经济工作会议中明确提出，“城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要围绕提高城镇化质量，因势利导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展。”市场分析普遍认为，我国大力推行城镇化建设，对于正在困境中的钢铁行业而言，将是极大的利好消息。

但是，在满足我国深入推动城镇化进程所释放的刚性需求的同时，如何进行产业结构调整，控制过度产能成为钢铁业在未来发展的重要问题。此次中央经济工作会议提出，“要加强对各个产能过剩行业发展趋势的预测，制定有针对性的调整和化解方案。”这对于钢铁行业的发展具有明确的指导意义。

城镇化需求和产能过剩之间并不矛盾。深入推动城镇化进程，我国的钢铁产业发展仍有较大的发展空间。只是这样的发展空间不再通过一味地追求量化指标来实现，而是要“实现尊重经济规律、有质量、有效益、可持续的发展。”

总体上看，2012年是中国钢铁业困难的一年，“高产能、高成本、低增长、低效益”这“两高两低”并存，双向挤压使得钢铁业有点“喘不过气”。而展望2013年，尽管宏观层面有不少积极的信号已陆续出现，但也不可过于乐观。综合分析，预计2013年国内钢产量和表观消费量的增幅也不过是２％-３％的水平，低增长依然是主基调，依然是消费总量大、增速低的阶段；2013年国内钢铁市场将呈现价格小幅波动、总体运行稳定的态势，其中钢铁企业微利局面难以得到有效改善。

三、行业新动态及其对臂式斗轮取料机行业的影响

从总体上看，2013年钢铁行业运行环境要好于2012年，钢材需求与2012年相比将有所增长，但今年所面临的困难和挑战不容低估。全行业对2013年的市场形势必须保持清醒认识。

一是下游行业需求增长平缓，钢材消费难以大幅增长。从下游行业的预测来看，2013年钢材需求将温和增长。铁路、城市基础设施和交通行业投资增加，房地产投资平稳；机械行业保持一定增长，其中机械通用零部件行业谨慎看好，工程机械、重机行业仍不乐观；轻工业整体平稳增长，家电需求将好于去年；汽车行业将平稳小幅增长；造船和集装箱行业仍处于低迷状态。钢铁行业固定资产投资用钢量将会下降。

二是原燃料成本仍然很高，公平、透明的进口铁矿石价格机制没有形成，需要切实采取有效措施逐步加以解决。

三是产品同质化竞争激烈，企业间竞相降价、恶性竞争时有发生，公平竞争的市场环境尚未形成，这些深层次问题都需要战略性结构调整和进一步深化改革。

四、行业竞争状况及其对臂式斗轮取料机行业的意义

2012年钢铁产能扩张仍未得到有效遏制，供大于求的局面不会改变。因此，必须坚持以销定产，严控产量。特别是如果2013年初开局不好，将对2013年市场造成极为不利的影响。企业必须高度重视，切不可盲目乐观，特别是要把握好年初市场放量的节奏。要按照中央要求，把立足点切实转移到提高质量和效益上来。钢铁产业的良好发展才能推动臂式斗轮取料机行业的健康发展。

第二节 下游行业分析

一、发展现状

港口装卸是指在港口进行的各种装卸搬运作业，包括码头前沿的装卸船作业，前沿与后方间的搬运作业，港口仓库的堆码拆垛作业，分拣理货作业，港口理货场的中转作业，后方的铁路车辆和汽车的装卸作业，以及清舱、平舱、配料、计量、分装、取样等辅助作业。

港口装卸成本，是港口装卸企业在一定时间内、为完成一定数量的货物中转任务所消耗的各种费用的总和，根据成本习性，可分为固定成本和变动成本。固定成本包括工资、福利费、折旧费及与工资相关的各种保险费等：变动成本包括燃料、材料、电、水、修理、其他等费用。在成本结构上，主要有两个特点：第一，固定成本比重大，一般占总成本的60%左右：第二，能源、材料、修理费用大，一般占总成本的25%左右，占变动成本的70%左右。

经济、贸易、航运、港口的关联互动，已成为不争的事实和广泛的共识。经济与贸易的增长带动了航运的发展，世界以及我国贸易85％以上的货物(按吨位计算)依靠海运完成；港口作为航运业的承载基础，在经济、贸易中的地位和作用十分突出，港口业和航运业的互动合作有利于这两大行业的双赢和可持续发展，显得更为重要。SIPG等很多港口集团已经与大型航运公司建立了战略伙伴关系。同时，为了适应新的需求和发展，中国港口行业将在以下三个方面再作努力。

1、抓住机遇加快港口基础设施建设。近年来，沿海港口吞吐量增长迅速，导致一些港口的个别货种压港情况比较严重。因此，加快沿海港口集装箱、矿石、原油、煤炭等大型专业化泊位的建设已成为当前和今后一个时期港口发展的重要任务。要继续优化港口布局，调整泊位结构，通过新建与改造，重点完善沿海港口集装箱运输系统、大宗散货运输系统。

2、为船公司和客户提供差异化、个性化服务。港口服务是影响航运产业链和航运公司成本结构的一个非常重要的因素。交货人、承运人和收货人无一例外会选择更好的服务。中国港口在依据行业规范提供统一标准的服务以外，根据服务对象个性化的合理需求，在法律、法规和条件许可的情况下提供特殊服务。中国港口将继续加强市场调查，了解船公司和客户的需求，积极实施有效措施，并在需求广泛的情况下，使有条件的个性化服务项目逐步上升到共性，不断提升企业乃至整个行业的服务水平。

3、坚持“科技兴港”，加快技术进步。通过科技创新，突破技术瓶颈，提高装备的现代化水平。当前，有必要重点研究智能港口系统、现代物流管理系统、多式联运系统、离岸深水港建设、万箱级集装箱装卸系统、港口资源与安全环境评价系统等方面的关键技术和成套技术。通过科技进步和改进操作模式，提升港口能级，降低运行成本，提高作业效率，健全集疏运网络，使主要港口船舶平均在港停时普遍达到世界先进港口水平。

二、发展趋势预测

1．发展港口物流需要政府的参与和政策支持。因此，政府管理部门，特别是港口所在城市政府应当重视港口结构调整适应物流发展的要求，提供物流服务场地，发展物流基础设施建设，给予政策引导，规范市场，为现代港口物流的发展营造公平、开放、有序竞争的宏观环境。发展港口物流须有国际、国家、地区等层面的法规支持，如进出口业务、价格、安全、保险、金融、交通运输等方面有关的法规，要尽快完善。不久我国的大型港口将下放地方，这应是一个良好的发展机遇。

2．大力培养物流专业人才。物流管理是一门新兴的边缘学科，正向技术化和专业化方向发展。通晓物流管理的技术人才是港口物流业发展的关键。物流经营管理人才除具备良好的货物和货运知识外，更要掌握电子物流经营管理技术。在培养具有开拓精神的高级管理人才的同时，又要造就一般业务人员物流技术骨干队伍。

3．加快信息化、网络化建设。信息化、网络化是现代港口发展的重要特征。没有稳定高效的计算机物流系统，就没有港口集装箱运输系统的高效运作。现代物流管理和配送技术中大量使用着先进的信息技术和商品物流技术。应用先进技术手段，可实现物流全过程的可视化、自动化、无纸化和智能化，使得现代物流企业将包装、运输、装卸、仓储、配送、流通加工及物流信息处理等有机地结合在一起，作为一个系统来管理。当前我国港口要建立和完善港口EDI中心，实现电于通关和贸易无纸化，建立公共交易平台，充分利用物流能力，扩大增值服务，增强港口辐射能力。

4．转变经营方式，提高港口竞争能力。我国的港口处在东亚的港口群中，只有提高竞争力，才能与周边国家和地区的港口抗衡。这就必须从单一的运输、仓储等分段服务，向原材料、产成品到消费者全过程的物流服务转变，为用户提供报关、流通加工、包装、配送等增值服务，运用“一票到底”的多式联运模式，以最简便方式、最佳运距、最短时间完成运送程序，使物流的效率与效益得以最大程度的发挥。同时，服务价格也必须向更加弹性化、多样化、组合的公开价格策略转变。所有这些，只有通过调整港口内部经营结构，建立完善的港口物流管理系统，提高物流服务功能和效率，降低服务成本，才能真正提高港口的竞争力。

5．港口要因地制宜发展自己的特色物流。港口有大小，实力有强弱。不同层次、不同类型的港口的经营目标和市场定位是不同的，即使同是从事物流服务，服务的范围和重点也是不同的。枢纽港毕竟只是少数，能接纳载重量20万吨以上或5000TEU以上的大型船舶的港口就更少。枢纽港可以在立足传统业务的基础上，拓展业务，涉足物流服务新领域，充分利用自己的技术和实力优势，争取向物流中心方向发展。中小型港口进行自我评估定位更显重要。它们可根据业务范围，选择与大型港口联营或相互之间的联营等方式，找准物流服务的切入点。

三、市场现状分析

目前，我国一些港口已制定了发展物流业、整合港口资源、培育新的经济增长点的战略目标；港口所在城市也决定把物流业培育成新兴支柱产业，以带动城市和地区经济腾飞。但总体上我国港口发展现代物流业还处于起步阶段。其一，港口物流设施及装备水平参差不齐。近年来建设的北仑港、盐田港及大连、天津、青岛、上海等港口的集装箱码头的现代化程度较高，相当于发达国家20世纪80年代水平；其他大部分港口或港区的装备水平仅相当于发达国家20世纪60-70年代的水平。目前发达国家已极少采用的件杂货运输方式在我国港口仍普遍存在，物流作业效率不高。其二，物流设施和装备的标准化程度较低，各种运输方式之间装备标准不统一，如海运与铁路集装箱标准不一，影响海铁联运规模和效率。其三，各港口物流业基本上处于无序竞争状态。码头前方装卸与后方仓储、运输不协调，尤其是后方仓储，运输业规模小，多数仍为粗放式经营，物流信息管理和技术手段较落后。其四，政企不分的现象依然存在，港政管理和码头经营合一，不利于港口物流业的建设和发展。

四、行业新动态及其对臂式斗轮取料机行业的影响

臂式斗轮取料机适用于长形料场，是一种高效连续作业的散状物料大型装卸设备，主要应用于港口、电力、冶金、煤炭、建材和化工等行业的煤炭和矿石储料场。具有回转半径大、生产效率高、低能耗、高环保的特点。电力、冶金、煤炭、建材和化工等行业的煤炭和矿石储料场的快速发展推动了臂式斗轮取料机行业的技术不断发展。

五、行业竞争状况及其对臂式斗轮取料机行业的意义

由于市场竞争激烈，生产商利润摊薄。在原材料价格上涨、物流成本提高的压力下，近两年大多数大中企业销售额的增长率低于销售量的增长率；有些过去业绩不错的中型企业产销量锐减，经营困难，但也有专注于发展区域性品牌，市场份额稳步上升的中型企业。

严谨、科学的研究方法才能确保研究报告的准确性和质量。《2011-2016年中国臂式斗轮取料机行业当前现状及未来趋势发展预测报告》主要采用的研究方法有：1）普查：我们对臂式斗轮取料机行业中近百家从业者进行了面访或电话访问，获得最佳一手数据。2）跟踪研究：为确保实时掌握臂式斗轮取料机行业动态，我们在此臂式斗轮取料机行业建立了跟踪研究机制，每个月都通过访问获得臂式斗轮取料机行业的发展动态。3）政府机构数据：我们查询了臂式斗轮取料机行业的重点企业的工商档案、统计局档案、海关进出口数据等等，获得较为权威的信息。4）SOWT分析：应用SWOT分析、波特五力分析等方法，我们分析了臂式斗轮取料机行业及企业的竞争优劣势以及潜在的威胁及发展机会。5）科学预测：我们采用回归分析、时间序列分析、因子分析、组合分析等方法对臂式斗轮取料机的发展趋势做出了全的预测。

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